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盖世研究院汽车保养竞争力报告:解密177款车保养成本

| 2020-06-17

近年来,随着养车新模式的兴起,传统4S店在汽车售后市场不再是唯一正规保养途径。2015年,9月份交通部等十部委发布了《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》,从2016年1月1日起实施《汽车维修技术信息公开实施管理办法》,承认同质配件的地位,更是将为后市场带来洗牌效应和发展机遇。因而洞悉当前汽车保养成本现状,也就显得至关重要。

为了帮助消费者更好地了解具体车型的实际保养情况,我们从品牌、车型、保养项目三个维度出发,覆盖多达177款车型,针对4S店保养成本与非4S店保养成本进行调研,并将两者对比分析,力求给消费者更加清晰、全面地揭示中国市场主流车型的保养成本。

第一章:概述

本次研究以狭义乘用车为研究对象。研究主要选取177款车型,覆盖市场绝大部分主流车型,各主流系别和各类别车型。按系别划分:德系45款,自主41款,日系37款,美系22款,韩系14款,法系13款,瑞典系5款。按车型分类:轿车137款;SUV 34款;MPV6款。

盖世汽车研究院将汽车的保养分成如下4个大类,含小保养、5大保养、10大保养和17项大保养。

·小保养:机油、机滤;

·5项保养:机油、机滤、空气滤、燃油滤、空调滤;

·10项保养:机油、机滤、空气滤、燃油滤、空调滤、火花塞、雨刮片、前刹车片、后刹车片、刹车油;

·17项保养:机油、机滤、空气滤、燃油滤、空调滤、火花塞、雨刮片、前刹车片、后刹车片、刹车油、前刹车盘、后刹车盘、冷媒、防冻液、助力转向液、外部皮带、变速箱油、正时皮带;

在保养定义方面,本报告所指的保养成本,乃是指按照保养项目进行单次保养的成本,并未涉及保养频次或者时间周期。而不同的系别和品牌,其保养里程数并不相同,这里不作计算。

在保养效果方面,假设不同的车型或不同的配件保养后的效果均相同。

在价格定义方面,本次研究报告中,各个车型各项保养的4S店价格为经过实地调研获取的实际价格,非4S店价格为汽车保养服务平台的价格(以国内领先的汽车保养O2O平台“养车无忧”提供的数据为计算基础)。另外,此处4S和非4S均假设为全国统一价格。

主要分析结果小结如下:

·非4S店保养价格不到4S店价格的一半

·车型保养成本明显便宜,17项保养的4S价格比外资品牌(不含外资豪华品牌)价格低25%以上,非4S店价格比外资品牌价格低16%

·普通品牌中,日系车保养成本最高,韩系车和法系车保养成本较低

·三大德系豪华汽车品牌中,梅赛德斯-奔驰品牌的保养成本最高,奥迪最低

·一般情况下,车辆规格级别越高,则4S店和非4S店保养价格差距越大

第二章:4S店保养分析

2.1.按保养项目分析4S店养车成本

小保养的成本必然低于大保养,但是如果从量化角度来说,可能相差多少倍呢?根据盖世汽车研究院统计结果,不同保养项目间4S价格差异明显,一次17项大保养的价格可以用来做18次小保养。

将所有品牌的所有177款车型进行平均统计,则一次小保养(机油、机滤)的成本为605元;5项保养(机油、机滤、空气滤、燃油滤、空调滤)的成本为1,543元;10项保养:(5项保养项目外加火花塞、雨刮片、前刹车片、后刹车片、刹车油)的成本为4,521元;17项保养(10项保养项目外加前刹车盘、后刹车盘、冷媒、防冻液、助力转向液、外部皮带、变速箱油、正时皮带)的成本为10,963元。

其中,17项保养的平均成本接近小保养的18倍。正时皮带、前后刹车盘价格居于前列,而刹车片和变速箱油价格也较高。这些内容使得大保养成本明显高于小保养。

2.2.按车型分析4S店养车成本

昂贵的车和便宜的车,价格相差可以达到数倍乃至成百上千倍,保养成本的差距也会相当惊人。相同保养项目间价格差异巨大,以同一项配件在不同车型上最高和最低价格差距而言,少则5到10倍,多则百倍。例如都是在4S店,奔驰S350的的燃油滤清器配件价格高达4,800元,而五菱宏光的燃油滤清器则只有51元,差距达到93倍;宝马的变速箱油价格5,470元,五菱宏光仅为52元,相差104倍。零部件是汽车的构成元素,整车之间售价差距悬殊,实际上也反映出不同车型上所用的同一类零部件成本存在较大差别。

然而盖世汽车研究院发现,就算是同一个级别,在4S店相同的保养项目,成本仍然可能存在明显差距。以紧凑轿车作为观察对象,同样在4S店相同的保养项目,成本差距可以达到5.1至8.7倍。一方面,同一个细分市场内部车型价格仍有差异,像合资车型价格通常高于车型;另一方面,每家供应商有各自擅长的业务领域,在保证产品的质量前提下,成本控制能力也有所不同。

2.3.按民族系别分析4S店养车成本

从各国民族系别来看,不同派系的4S保养价格差异明显,保养成本最高的日系车比自主车保养贵一半以上。

由于通常各系别中同时存在大众化品牌和豪华品牌,而这两者在价格和用户定位上区别较大,因而盖世汽车研究院在本章节统计中,将豪华汽车品牌排除,另外安排章节分析。例如德系未计入奥迪、宝马和梅赛德斯-奔驰,只统计大众和斯柯达等;日系未计入雷克萨斯,只统计丰田、日产和本田等;美系未计入凯迪拉克,只统计别克、福特和雪佛兰等。

小保养和17项保养,日系比自主高出50%以上,5项保养和10项保养,则几乎翻倍;韩系车4S整体上保养成本接近车,在外资品牌中最低;法系车五大保养成本较低,只高于;法系、美系、德系保养成本居中位。其中德系在小保养、五大保养项目的4S保养成本均为第二高。

2.4.按汽车品牌分析4S店养车成本

即便是同一派系中,不同品牌之间的4S保养价格也存在明显差异。以下以17项保养4S店价格进行对比。

中,荣威、MG较高,长安、五菱较低;日系品牌中,三菱、本田较高,马自达、铃木较低;而豪华系列奔驰、宝马领跑豪华车品牌养车成本,雷克萨斯、奥迪较便宜,奔驰4S保养价格较高,10项保养4S价格是奥迪的近两倍,雷克萨斯的近三倍。细化到具体配件或保养内容,小保养奥迪之所以最贵,原因是所用的机油和机滤价格较高;17项保养宝马最贵,是由于所用的变速箱油较贵。

2.5.按保养内容分析非豪华品牌4S店养车成本

根据上文中盖世汽车研究院设定的四大保养项目概念,非豪华汽车品牌在4S店保养成本的概况如下。

非豪华车保养成本分析:小保养4S价格87%集中在300~600元,日系丰田最高。

小保养中,日系车型的4S价格最高,尤其是丰田在各品牌中保养成本第一;德系次之,斯柯达品牌整车定位虽然略低于大众,但由于基数等问题,小保养成本竟然反而略高于大众;美系第三,福特和别克高于平均水平,雪佛兰低于平均水平;法系两个品牌分处中位线两侧;、韩系两个品牌均低于中位线,并且起亚小保养4S价格在所有外资品牌中最低,甚至低于大部分价格。

整体而言小保养的价格最低。车型中,江淮的小保养4S价格最低,而长城、荣威两个品牌最高,均超过平均值。

非豪华车5项保养4S价格73%集中在500~1,000元,外资法系最低。

5项保养中,日系仍然最高,除了铃木,日系其他品牌4S价格均超过平均值,三菱、丰田、本田价格居前三位;德系居于第二,和小保养不同,大众高于斯柯达;美系第三,福特高于中位线,而别克基本和中位线持平,雪佛兰则在线下;韩系仍然均低于中位线;和小保养不同,法系车5项保养在各外资系别中最低,甚至低于韩系车,主要是由于其选用的5项保养里的燃油滤清器价格较低。所有外资品牌中,标致和起亚的4S保养成本最低。

的5项保养4S价格均在平均值以下,价格最高的奔腾和荣威也不例外。

非豪华车10项保养4S价格73%集中在2,000~4,000元,三菱成为最贵品牌。

10项保养中,虽然日系4S保养价格最高,但是最贵的品牌却从丰田更换为三菱,主要是因为三菱的刹车片价格较高;美系次之,因后刹车片的价格较高,超过了德系,并且三大品牌均在中位线之上;德系第三,斯柯达再次超过大众,原因是斯柯达刹车片和刹车油价格较高;法系由于火花塞和刹车片价格贵的缘故,10项保养成本高于韩系,和5项排名有所区别。所有外资品牌中,三菱、丰田、本田的价格位列前三,而铃木、标致、起亚的价格居后三位。

4S店10项保养价格最低。中,荣威的价格最高,超过平均值。其他品牌4S价格均在平均值以下。

非豪华车17项保养价格77%集中在5,000~10,000元,日系垄断前三。

外资品牌中,价格最高前三位分别是三菱、本田、丰田,均为日系,因此日系依然是保养最贵的非豪华品牌,本田之所以超过丰田,主要是有部分车型更换正时皮带,并且前刹车盘较贵;美系、德系和法系品牌的4S价格均超过了平均值。相比其他保养项,法系车型的价格增幅明显,主要是由于正时皮带需更换的情况较多。

中,五菱、长安、比亚迪的保养价格最低,而上汽旗下荣威和MG车型保养价格最高。

第三章:非4S店保养分析

3.1.按民族系别分析非4S店养车成本

美系、德系和日系非4S保养价格较高,韩系、法系次之,自主最低

从小保养价格来看,美系、德系和日系品牌车型的非4S价格较高,韩系和车型的非4S价格较低;5项大保养中和10项大保养中,日系品牌车型的非4S价格最高,德系、韩系和美系的非4S价格居中,法系和的非4S价格最低;17项大保养中,法系的非4S保养价格最高(因为所有的法系车型都需要更换正时皮带,因为该项目单价较高,导致平均价格上升);日系、韩系、美系、德系的价格次之,的非4S价格最低。

和4S店保养价格相比,非4S店保养价格在各系别之间的差距相对较小。例如17项保养非4S店价格方面,日系比高出24%,而4S店的价格差距为56%。

3.2.豪华品牌非4S店保养成本分析

豪华品牌中,奔驰在非4S的保养价格最高,是雷克萨斯的两倍左右。除了小保养,其他三项保养均是奔驰最高。

小保养方面,宝马非4S店价格最高,这点同4S店小保养奥迪最贵有所不同。非4S店小保养最便宜的是凯迪拉克,而4S店则是雷克萨斯。

3.3.非豪华品牌非4S店保养成本分析

和4S店保养成本较为类似,非4S店的普通汽车品牌也是以日系最贵,自主最便宜,但是各系别之间的差别小于4S店保养价格差距。

日系、德系小保养成本高,个别甚至更高,但自主整体较低;非豪华车小保养非4S价格90%集中在180~300元,荣威价格最高;小保养中,德系、美系的非4S价格均在平均值以上;所有外资品牌中,丰田最高、铃木最低。韩系车型的小保养非4S价格相对较低;车型的小保养非4S价格大部分都在平均值以下。

5项保养,和法系车成本较低,美系也大多在平均值以下

非豪华车5项非保养4S价格77%集中在300~6,000元,日系最高;非4S价格在700元以上的车型均为日系车型,其中三菱的价格是日系最低价格铃木的两倍多;所有外资品牌中,法系的非4S价格最低,与车型的价格接近;车型中,一汽、荣威、海马、莲花等品牌5项保养的非4S价格比较高。

10项保养,和法系车成本较低

10项保养中,日系4S保养价格最高,美系、德系次之,价格最低;所有外资品牌中,三菱、丰田、日产的价格位列前三,而铃木、标致、雪佛兰的价格居后三位;中,荣威、MG和一汽奔腾的价格最高,超过平均值。其他品牌4S价格均在平均值以下。

非豪华车17项保养价格83%集中在3,000~4,700元,三菱价格最高

价格最高前三位分别是三菱、雪铁龙和荣威。法系车由于正时皮带更换的缘故,17项成本骤然上升。中,五菱、长安、比亚迪的保养价格最低,而上汽旗下车型价格最高。

第四章:非4S与4S店保养成本对比分析

根据盖世汽车研究院计算,4S的综合保养成本是非4S的两倍以上。上文给出17项综合大保养4S店价格为10,963元(所有品牌所有车型平均值),而非4S店17项保养价格为5,016元,不到前者一半。总体而言,非4S店保养途径在保证了“同质”的前提下,从价格角度给予了消费者极大优惠。

下文将从多个维度分析非4S店与4S店保养成本对比。

4.1.4S店与非4S店综合养车成本对比

从4S店与非4S店综合养车成本对比来看,保养项目越多,4S价格超过非4S价格越明显。最低相差0.8倍,最高相差1.2倍汽车级别越高,4S价格与非4S价格的差异越大,最高相差1.6倍,韩系的4S与非4S价格差异最小,日系的4S与非4S价格差异最大。

4.2.按照细分市场分析4S店VS非4S店养车成本

如果将非4S店和4S店保养成本差距用来衡量是否划算,则三大乘用车细分市场中,MPV在非4S店保养最划算,SUV次之。

而轿车的各个级别中,总体来说,规格越高,4S店保养成本VS非4S店保养成本的比值越高。中大型车(C级车)比值达到了2.57,明显超过其他细分市场,而中级车也有2.25,微型车的1.61明显最低。

4.3.按照民族系别分析4S店VS非4S店养车成本

盖世汽车研究院以17项保养成本作为研究对象,计算了六大民族系别(自主、美系、德系、日系、韩系和法系)在4S店保养价格与非4S店保养价格的差距情况。比值的排序为日系、美系/德系、法系、自主和韩系。

虽然和保养的成本高低排名并不完全吻合,但大多数情况下呈现正相关性。

4.4.豪华品牌4S店VS非4S店养车成本

豪华品牌小保养差异中,奥迪4S价格是非4S价格2.2倍,差异最大;雷克萨斯差距最小。这同奥迪4S小保养价格在所有品牌中最高有关。

豪华品牌5项保养,依然奥迪4S与非4S价格差距最大;奔驰差距最小。究其原因,奔驰所用空调滤和燃油滤在4S和非4S价格差距相对较小,导致整体5项保养的4S与非4S价格差异小。

豪华品牌10项保养,奥迪/凯迪拉克4S与非4S的价格差异最大。凯迪拉克除了火花塞和雨刮在4S和非4S差距相对较小外,其他保养项目的4S与非4S价格差距都较大。宝马由于火花塞和刹车片的4S和非4S差距相对较小,导致整体差距最小。

豪华品牌17项保养,雷克萨斯4S与非4S的价格差异最大,奔驰最小。雷克萨斯前后刹车盘4S店价格均是非4S价格的5倍,导致整体差异最大。因此,从本段情况看,4S和非4S保养成本价格差距,和保养成本高低并非总是呈现正相关性。

4.5.普通品牌4S店VS非4S店养车成本

非豪华品牌中4S与非4S保养比较,丰田所有项目保养差距最大;日产、现代、斯柯达和长城小保养差距最大,均相差一倍以上;日产和江淮5项保养差异最大;三菱17项保养差异最大。

非豪华品牌的小保养,丰田、日产、现代、斯柯达和长城的4S和非4S差距最大,均相差一倍以上;莲花差异最小。

非豪华品牌4S与非4S的5项保养差异,丰田、日产和江淮差异最大。

非豪华品牌4S与非4S的10项保养差异,丰田差异最大,相差1.6倍;莲花、比亚迪和海马差异最小。

非豪华品牌4S与非4S的17项保养差异,丰田和三菱差异最大,长安和起亚差异最小。

4.6.主流车型4S店VS非4S店养车成本

主流轿车车型4S与非4S的保养价格差异大,卡罗拉除了燃油滤清器之外,其他保养项目都在紧凑轿车里属于差距较大者。

主流SUV中,途观由于前后刹车盘、变速箱油在4S与非4S价格差异较明显。

从上述主流车型看,4S店VS非4S店保养成本价格差距,并非总是和购车价格呈现正相关性。一方面车型数量较多,具体配件来源选择较为复杂,另一方面这里车型取样数量较低,因此结论仅能证明存在特殊情况,和上文中“大多数情况下规格较高的车4S店和非4S店保养成本差距更大”并不矛盾。

附录及声明

致谢-养车无忧网

本报告中所使用的“非4S保养价格”,相关数据均来自于养车无忧网www.yangche51.com,特地在此致谢。

养车无忧网是国内领先的O2O汽车自助保养服务平台,为私家车主提供一站式的4S以外的汽车保养和养护服务,由专业汽车保养维修配件及养护用品B2C在线商城以及线下专业的保养快修服务站网络组合为车主提供服务。

盖世汽车研究院简介

盖世汽车研究院是盖世汽车旗下的汽车行业研究机构,拥有专业、丰富的汽车制造企业数据库,定期发布针对业内人士的调查报告和数据分析报告。

本院成立的宗旨是为汽车行业制造型企业提供品牌定位、市场分析、渠道策略、竞争对手研究、供应链优化,降低企业成本等战略咨询服务。

(报告编辑:石劼、曾丽平、郭峰)

 
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